La tierra ha sido invadida por criaturas que han tomado el control de la mente de los humanos en los que se hospedan, dejando los cuerpos intactos, y la mayor parte de la humanidad ha sucumbido. Wanderer, el “alma” invasora que habita en el cuerpo de Melanie, se enfrenta al reto de vivir dentro del cuerpo de un humano, pero ademas la anterior propietaria lucha por mantener el control de su mente. Melanie inunda la mente de Wanderer con visiones del hombre que ama, hasta el punto de que, es incapaz de controlar
los deseos de su cuerpo, anhela a un hombre que jamas ha visto. Una serie de circunstancias externas las convierte en aliadas y parten en busca del hombre que aman.
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